(Actualisé avec précisions)
LONDRES/MILAN, 4 août (Reuters) - Banco BPM BAMI.MI ,
troisième banque italienne, va vendre sa filiale de gestion
d'actifs Aletti Gesteille à son concurrent et compatriote Anima
ANIM.MI , une opération qui pourrait lui rapporter jusqu'à 1,1
milliard d'euros, ont annoncé les deux groupes.
Les sociétés de gestion de taille moyenne en Europe
regroupent leurs forces pour grossir et rationaliser leurs
activités dans un contexte de pressions sur les tarifs et de
durcissement réglementaire.
Le gestionnaire d'actifs Anima a dit vendredi qu'il pourrait
lever 300 millions d'euros via une vente d'actions pour réaliser
cette acquisition, qui donnera naissance au quatrième acteur du
secteur en Italie.
Banco BPM, qui détient 15% d'Anima, a précisé qu'elle
conserverait une participation significative dans le groupe.
L'administrateur délégué de Banco BPM, Giuseppe Castagna a
précisé à des analystes qu'elle serait d'au moins de 9,9%.
Le gestionnaire d'actifs versera 700 millions d'euros en
numéraire pour racheter Aletti Gestielle, ont précisé Banco BPM
et Anima dans un communiqué commun, confirmant une information
de Reuters.
Banco BPM recevra jusqu'à 250 millions d'euros
supplémentaires en fonction des résultats d'Aletti Gesteille au
moment de la finalisation de l'accord, qui devrait intervenir
d'ici la fin de l'année.
La banque pourra également transférer à Anima d'autres
actifs gérés par sa banque privée Banca Aletti pour 150 millions
d'euros supplémentaires.
Banco BPM est née de la fusion l'année dernière entre Banco
Popolare et Banca Popolare di Milano. Aletti Gestielle, qui
faisait partie de Banco Popolare, a quelque 18 milliards d'euros
d'actifs sous gestion.
En janvier, des sources avaient déclaré à Reuters que Banco
BPM envisageait de mettre en vente Aletti Gestielle afin
d'"optimiser" ses actifs.
Anima gérait plus de 75 milliards d'euros d'actifs à la fin
juin et vendait ses produits dans 4.800 agences via des accords
commerciaux avec divers partenaires, dont Banco BPM.
Banco BPM a choisi Barclays comme unique conseiller
financier, tandis que Mediobanca et Bank of America conseillent
Anima.
Le secteur de la gestion d'actifs est en cours de
consolidation en Europe.
Ainsi le français Amundi AMUN.PA a racheté en décembre
dernier l'italien Pioneer Investments à UniCredit CRDI.MI pour
3,55 milliards d'euros.
En Grande-Bretagne, les gérants d'actifs Standard Life
SL.L et Aberdeen ADN.L ont dévoilé en mars les modalités de
leur projet de fusion de 11 milliards de livres (12,7 milliards
d'euros).
(Pamela Barbaglia et Valentina Za; Catherine Mallebay-Vacqueur
pour le service français)
Italie-Banco BPM vend sa filiale de gestion d'actifs à Anima
information fournie par Reuters 04/08/2017 à 21:25
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